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華僑城重組云南世博、文投落地

華僑城重組云南世博、文投落地

醞釀一年后,華僑城集團(以下簡稱“華僑城”)重組云南旅游終于落定。
 
華僑城重組云南世博、文投落地
 
華僑城集團戰略重組云南世博集團、云南文投集團
 
作為央企混合所有制先鋒,華僑城在股權結構多元化和參與國資改革上,均走在了前面。日前,華僑城宣布,與云南世博、云南文投實施戰略重組,這是央企參與地方國資改革的重要案例。
 
而在兩年前,華僑城集團旗下的上市公司華僑城A發起定增計劃,幾經調整后引入民企寶能系成為第二大股東。
 
華僑城這家以文化旅游和主題公園為核心業務的非典型性“地產+文旅”公司,不僅深度參與混合所有制改革,在業務轉型上也邁出了更大的步伐。
 
4月19日,華僑城深圳寶安濱海文化公園奠基,被視為再造一座“歡樂海岸”。華僑城集團總經理段先念在現場表示,未來十年華僑城將在深圳造6座“華僑城”,加碼城市綜合體。
 
此外,華僑城也在積極介入特色小鎮業務。2016年至今,華僑城集團投資多個特色小鎮項目,并提出了100個美麗鄉村計劃,這方面的投資在數千億級別。
 
華僑城的云南夢
 
根據公告,華僑城是以增資擴股的方式投資云南世博、云南文投的。云南世博、云南文投同屬于云南省國資委下屬公司。
 
增資擴股完成后,華僑城通過其設在云南的全資子公司持有世博、文投各51%的股權比例,云南省國資委持有其余49%的股權。
 
另據披露,華僑城參與云南旅游的定增方案也已獲批,通過華僑城云南公司100%認購云南旅游的11.3億定增。
 
云南旅游由云南世博控股,持股比例49.52%。因此,通過控股云南世博,華僑城也實現了對云南旅游的間接控股。控股后,華僑城共計持有云南旅游57.07%的股權,云南旅游的實際控制人由云南省國資委變更為國務院國資委。
 
面對重組,世博、文投的態度十分積極,甚至是迫切。在文投董事長陶國相看來,重組前的云南文投是一家較弱的省屬企業,如今的戰略重組及市場化改革,是云南文投跨越發展的重大選擇。“這不是簡單的靚女先嫁,而是大旱遇上了甘露”,在4月12日的干部大會上,陶國相表態非常直白。
 
而控股云南旅游,也使華僑城集團有了華僑城A之外的另一個“地產+文旅”上市平臺。目前,云南旅游旗下擁有12家控股及全資公司,業務領域涵蓋景區運營、旅游交通、旅游地產、旅游酒店、旅行社等多個板塊。
 
據云南旅游年報,2016年,云南旅游實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6766.8萬元,同比下降17.20%。國金證券認為,地產項目銷售情況不佳是云旅業績下滑的主要因素。2016年,云南旅游地產板塊利潤總額同比下滑97.62%。
 
民生證券認為,華僑城旅游業態與云旅主業重合度高,將在控股后為其帶來利好。此外,華僑城現代化的管理模式和治理結構也有望提高云旅的經營效率。
 
對于華僑城而言,這是其參與的一次重大地方國資改革的試驗。從業務層面來看,作為國內和世界知名的文旅、主題公園運營商,在傳統主題公園業務發展進入成熟期后,尋找新的增長點對華僑城勢在必行,云南豐富的旅游資源吸引了華僑城,本次重組完成后,云南的地位變得空前重要。
 
在計劃中,華僑城將把云南作為第二總部,在“十三五”期間投資2000億元對云南旅游文化產業進行資源整合,推進云南全域旅游開發,打造千億資產規模的新云南世博和五百億資產規模的新云南文投。
 
方正證券指出,華僑城和云南國資委旗下幾大集團均擁有大量的優質文化旅游資產,因規避同業競爭的關系,云南旅游未來有望成為云南文旅資源整合的平臺。
 
華創證券指出,云南旅游未來或將和華僑城A有所協同;而2016年華僑城集團加大業務重構力度,完成泰州華僑城、東部華僑城、云南華僑城等特困項目的資產重組工作,2017年華僑城A戰略性重構預期加強。
 
至于兩家上市平臺的業務如何區分,如何協同,接近華僑城的人士表示,目前還沒有特別明確和清晰的方案。
 
央企混改樣本
 
相比央企間頻繁的兼并整合,近年來,像華僑城這樣直接參與地方國企改革的央企并不多見。
 
本次重組,使得云南旅游完成了混改,以及實際控制人的變更,是文旅行業首例實際控制人發生完全變化的上市公司國企改革。
 
當前,地方經濟的下行壓力加大,地方政府吸引央企參與地方國企改革的動力漸強,期望通過央地聯動分享央企的資金、管理優勢。云南省相關領導此前就曾表示,央企入滇是云南推動產業發展的主要抓手之一。
 
民生證券分析,作為旅游行業國企改革首例,本次重組受益于云南省國資委,力度較大,將引發強烈資源整合預期。
 
華僑城在公告中稱,其通過重組世博、文投,將自身金融資本實力、科技創新能力同云南的旅游資源結合,有望實現央地間資源共享。
 
事實上,在參與地方國企改革之前,自身市場化程度較高的華僑城,早已率先打響央企混改的第一槍。2015年10月28日,華僑城A對此前的定增方案進行了調整,以6.81元/股的價格發行8.52億股,募資58億元。民營企業寶能系認購7.05億股,占股8.46%,成為華僑城第二大股東。
 
此次定增后,華僑城A的股權結構呈現多元化。據其2016年年報披露,前十大流通股東中,控股股東華僑城集團持股53.47%、寶能系合計持股9.89%、四只社保基金合計持股4.34%、證金公司持股2.65%、中央匯金公司持股0.93%、華夏基金持股0.86%。
 
此外,2015年10月華僑城A還實施了股權激勵計劃,向271名中高層管理人員及技術骨干授予限制性股票,股票數量8265萬股,授予價4.66元/股,有效期6年。據2016年年報,華僑城董事、監事及高管共計持1832.7萬股,約占總股本0.22%。
 
多家券商認為,作為央企混改的先行者,華僑城引入民資、降低國有持股比例及管理層股權激勵等舉措,為其它央企和國資的混改提供了參考樣本。
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